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(一)酒店业绩:美国酒店业RevPAR是我国星级酒店的2.6倍

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发表时间:2018-02-23 16:55作者:admin来源:本站

  前面两篇主要是定性的分析,这一篇我则从定量的角度来分析中美酒店业整体的业绩表现、供应量大小,以及消费者行为差异,力求从多角度多层次剖析中美酒店业的差距与差异及其背后的原因。这个部分也是我花时间最多的,因为涉及数据收集与整理。

  中美酒店业整体业绩对比与供求分析

  (一)酒店业绩:美国酒店业RevPAR是我国星级酒店的2.6倍

  2017年,我国星级酒店平均房价(ADR)为359.17元/间天,平均入住率(OCC)为60.40%,同比去年上升3.50 百分点,RevPAR为217元/间天。自2012年中央“八项规定、六项禁令”出台后,我国酒店业市场表现急转直下,星级酒店出租率从2012年的59.46%下降至2014年的54%。为应对宏观环境变化,全行业着力于市场结构调整和产品创新,到2015年创新变革效果开始显现,整个行业出租率回升,近三年我国酒店业业绩整体向好。

  而更早的数据显示: 过去25年,我国星级酒店的整体出租率一直在60%上下,平均房价近维持在300元左右。如果考虑货币时间价值,不难发现我国酒店业房价整体偏低。一个可能的解释是,供给量的激增导致“降价换出租率”成为行业竞争的普遍做法。

  就单个细分市场而言,近十年,由于非标酒店的快速崛起,原来的一二三星级酒店(现在为有限服务酒店)出租率呈现持续下跌的趋势,一星级酒店出租率甚至跌至20%左右。五星级酒店业绩最好,出租率第一,平均房价是星级酒店平均房价的两倍。

  1991-2017年我国星级饭店的OCC与ADR

  注:1995-2005年的ADR根据客房收入和客房占营收的比重等数据计算得出。2005-2009年的房价估计得纸质版的旅游统计年鉴才能查到。

  数据来源:国家旅游局

  再看美国酒店业的业绩表现。STR(SmithTravel Research)和美国饭店协会(American Hotel & Lodging Association /AHLA)数据显示:除特殊时期,过去25年,美国酒店业出租率在60%到65%之间,平均房价增长了近1.5倍。2017年美国酒店业的出租率为65.9%(同比增长0.9Pts.),平均房价126.72美元/间天(同比增长2.1%,约合RMB为862元),RevPAR为83.57美元(同比增长3.0%,约合RMB 564元),是2017年我国星级酒店RevPAR的2.6倍。(PS:2017年,美元兑人民币平均汇率为6.7518,而上年平均汇率为6.6423)。

  2017年,美国酒店业创下新的供求记录,可用房为18.7亿夜间(约合512万间客房),而需求为12.3亿夜间。需求增长(2.7%)超过供给增长(1.8%),尽管供给增长是2009年以来最大增长值。

  1991-2015年美国酒店业出租率

  Sources: Smith Travel Research Trend Report, May 2, 2016, and the Center for Economic Analysis and Policy at OldDominion University

  1990-2018P 美国酒店业Occupancy, ADR and RevPAR

  Source: STR 注:本数据仅用于学术研究

  此外,中美酒店乃至全球酒店业业绩均受经济危机(如1991年、1998年、2008年)、政策变化和突发事件(2003年非典)影响较大。

  (二)酒店供给:中国酒店业供应量全球第一

  公开数据显示:目前,中国有28万-30万家酒店(包括星级酒店11685家,客房数142万间),约700-1500万间客房(非星级酒店平均每家酒店客房数按20~50间计算),预计2019年我国酒店数量有望突破35万家。

  而美国,目前有5.4-6.5万家酒店,500多万间客房。如果数据统计口径一致,中国当前的酒店供应量是美国酒店业供应量的1.4-3倍,这个倍数低于中美人口比4.4倍(中国人口14亿,美国3.2亿元)。

  如果放眼全球的话,中国当前的酒店供应量相当于美国+日本+德国+法国+英国的酒店供应量总和,是全球酒店供应数量最多的国家。而在2010年,中国酒店业供应量从刚超过日本。过去十年中国酒店业供应量年平均增长率超过20%,而发达国家的酒店业供应量年均增长率在5%以下甚至负增长(比如日本)。

  数据来源: Mintel,国家旅游局等数据整理而得。 西班牙是仅次于中国的第二大酒店大国,意大利近几年酒店数量增长速度也很快。

  注:本数据仅用于学术研究

  我国人口世界第一,所以单从绝对值不能判断我国当前酒店供应量是否过剩。但如果考虑到我国的房地产供应量、乡村民宿、国民旅游发展阶段、除港澳台外的国际游客数量,我们会发现,当前我国的酒店业供给与需求不匹配。

  在此有必要指出:用知名度高的《HOTELS》杂志300强排名来看世界酒店业的格局是有失偏颇的,至少中国现在是全球酒店业供应量第一大国的事实没有反映出来。《HOTELS》300强排名只在一定程度上说明我国的酒店行业集中度还远远不够,但即便在我们看来酒店业集中度很高的美国,一些行业评论员依然认为美国酒店业是分散的。

  2016年《HOTELS》300强排名中、美酒店集团总量市场格局

  再补充一点:美国饭店业研究团体居住经济计量公司指出,全球在建酒店项目共11,547万个,客房共1,953,784间,同比增长分别为6%和4%。

  (三)市场差异:美国闲暇专业化

  需求决定供给。要理解美国酒店业,得先理解美国宏观环境和美国人民的消费习惯。百闻不如一见。到美国访学后,我对美国和美国人的生活才有了更多的认识。

  (1)美国人的生活方式和闲暇内容

  美国人生活核心元素:家庭中心(父母+两三个孩子)、宠物相伴(养狗养猫)、运动健康(特别是跑步和游泳)、文化休闲(去图书馆、博物馆、剧场和体育馆)、尬聊分享、教堂、星巴克,去年上映的电影《Coco》是美国老百姓日常生活的集中表达。

  家庭中心。美国人在结婚前会比较开放,但是婚后则以家庭为中心,基本的家庭结构是两夫妻带两三个未成年的娃住在一个郊区的大house里。对美国人而言,夫妻关系是最核心的关系,因为父母不会帮忙带孩子,孩子会独立,朋友之间分寸感很强。所以,美国男人结婚后,下班就会回家,会抽出很多时间陪小孩。我经常看见爸爸带着好几个娃泡图书馆、下游泳池,耐心程度让我自叹不如。

  文化休闲。去图书馆、博物馆等文化场所是美国人生活的常态。后面会有详细介绍。

  Party、音乐、尬聊。美国人很喜欢搞party。我参加过老外组织的party,吃的非常简单(一杯饮料或啤酒可以喝一下午),剩下时间全在尬聊。这对非常注重吃的我们来说,实在是太不可思议了。当然,party上音乐必不可少,跟我们一窝蜂的学钢琴、小提琴不同,他们玩乐器的普及性和多样性远远超过我们。

  宠物。在美国这种看重独立和隐私的文化下,养宠物陪伴自己就显得顺理成章,空巢老人和单身的朋友需求更强烈。要不然一两个人住在荒郊野外的大house里非常冷清。在美国最常见的宠物就是狗和猫,很多酒店会明确规定是否允许宠物入住。养宠物盛行带动了相关产业的发展,即便在我们这样一个三万人的小镇,反正你能想到的养宠物的装备,镇上都能买到。

  教堂。美国的基督教文化盛行,60%-70%的美国人都信基督教(真正的基督教徒比例没有这么高),每周去一到两次教堂是生活中的重要活动内容。Weber在《基督教徒式职业道德与资本主义精神(The Protestant Ethic and theSpirit of Capitalism)》一书中甚至把资本主义的发展归因于民众的基督教徒式职业道德(Protestant work ethic/PWE),PWE的核心要件为工作努力、禁欲主义和道德至上。

  ▲波士顿三一教堂

  星巴克。星巴克是美国人工作和家外的第三场所,随处可见。以前在国内我非常不理解星巴克文化,到了美国后我了解了。星巴克的流行跟美国人喜欢喝咖啡的文化分不开,美国人喝咖啡,跟我们喝水和喝茶样。每次路过学校图书馆的星巴克,都看见买咖啡的人排队排到门外。当然,美国的星巴克咖啡也便宜,一杯只要3刀。

  除了咖啡,美国普通老百姓平常工作时间吃得最多就是汉堡、热狗、沙拉,牛排这种需要花时间的硬菜会放到周末。我还是喜欢吃中餐。

  (2)美国人的闲暇态度——专业

  美国人喜欢健身、户外运动、去图书馆、博物馆,把生活中的闲暇过得很专业很有质量,而不是用刷手机、看电视等低质量的娱乐活动来kill time。

  美国人专业闲暇体现在两个方面:

  一方面,专业的闲暇装备。以运动为例,我所在的小镇都有好几个大型的运动装备商店,几乎能买到你想要的任何运动装备,而且是几乎人人如此。

  另一个方面,老百姓闲暇活动涉猎领域很广。还是以运动为例,从跑步、游泳、骑车、钓鱼,到滑雪、帆船、攀岩、高尔夫。凡是在电视上能看到的运动项目,老百姓日常生活中就有人玩。美国人运动是家庭传统,1岁的小孩就开始下游泳池,小学业余活动就是进游泳队,也就不奇怪为什么人家奥运会游泳比赛那么厉害。

  在波士顿公共图书馆看到的一本书可以解释美国人的专业闲暇态度,书名为《金钱与好的生活(How much is enough?Money and the good life》。书中提到:

  凯恩斯认为100年后(即2030年),西方世界的经济增长将“足够”满足我们所有的需求(注:生理需求而不是欲望),我们每天的工作时间不超过3个小时。……我们将学会如何利用闲暇时间,过上“睿智、愉快和满意”的生活。

  《金钱与好的生活》书中一段关于闲暇的讨论对我很有启发。

  凯恩斯把闲暇看作人普遍渴望的福利,但也有人把闲暇视为成本,即不工作的成本。贝克尔指出,你在剧院待一晚付出的不仅是票价,还有机会成本。贝克尔认为,个人会权衡赚钱和花钱相比,哪个好处更大。换句话说,工作和闲暇的选择基本上是一个时间分配问题。闲暇不是免费的时间,而是有成本的时间。你的收入越高,时间就越值钱。

  ……瑞典经济学家斯戴芬.林德《烦恼的有闲阶级(the Harried Leisure Class)》一书对贝克尔的分析进行了扩展。林德主要观点是:如果人们准备停止工作,那么,闲暇的回报必须和工作回报一样高才可以。增加闲暇产出的主要方法是用工具填满它。“就像个人工作时想用更多的工具和设备将有更多的产出一样,如果消费者在每个单位时间里用的“小玩意儿”越多,那么他们从闲暇中获益也更多。”去海边或者度假胜地时,如果不带上烧烤工具、防风用品、潜水服、冲浪板、网球拍、足球、沙滩排球和高尔夫球杆,就不算完美假期。

  我开始理解美国人民为什么喜欢用各种更有获得感的活动来填满闲暇时间。换句话说,那些把闲暇时间用在低质量活动的人,是因为他们的时间不值钱。当然,闲暇质量高低也是完全主观的感受。

  (3)美国人高质量闲暇的条件

  第一,老百姓可自由支配收入高,有更多金钱投入到闲暇活动中。美国的物价相对美国人民的收入,真的是便宜。来美国前,我以为美国到处都像纽约曼哈顿,实际情况是美国人民更多是住在小镇上,俗称大农村。收入以我所在的小镇为例,普通老百姓每个月收入在3000-5000刀,租房500-1000刀/月,买房(排屋或者别墅)大概20-40万美刀,任性吃饭大概1000刀/月,其他的开销大概300刀/月(健身、保险、邮费、电话等),每个月还可以剩个1000-3000刀。美国也有穷人(按照联邦政府贫穷标准,一个人年收入1万2即为穷人),但穷人可以申请医疗、教育、生育、健身、购物等减免,实际上穷人不太穷。至于贫富差距和阶层固化的问题不是我关注的重点。

  2017 年联邦政府贫困线(Federal Poverty Guidelines)

  第二,公共文化资源丰富。美东旅游,名校、图书馆、博物馆、教堂是主要看点。而很多时候,大学往往会整合图书馆、博物馆和教堂。美东名校里的图书馆、博物馆、教堂非常建筑非常有特色,备受游客青睐。

  ▲普林斯顿一角,美东最美名校

  美国有4000来所大学, 我们国家大概有1000多所,全球top 100大学,美国占了一半。美东的名校主要有哈佛、MIT、耶鲁、普林斯顿、康奈尔、宾大、哥伦比亚大学等。时间紧张,此次只看了4所。美国的大学跟我们的大学很不一样。美国很多地方,一个大学一个城,比如耶鲁、普林斯顿、康奈尔都在镇上,我访学的大学更是独自撑起一个镇和一小机场。

  美国的图书馆有公共图书馆、学术图书馆、学区图书馆等各类图书馆12万个,其中公共图书馆约1万个。美国每1.3万人拥有一家公共图书馆,我国平均每46万人口才拥有一家公共图书馆;我国公共图书馆持证读者数582万,仅占全国总人口的0.47%,美国这一比例是2/3。美国公共图书馆免费向民众开放,是平时休闲学习好去处。

  美国图书馆构成

  美国的图书馆遍及乡镇。以我所在的镇为例,除了大学有北美top 10的学术图书馆(24小时开放)外,还有位于downtown的公共图书馆,周一到周日开放,一次可以免费借100本书,有wifi有电脑有格子间,还有各种亲子活动和ESL课程,在图书馆看书停车免费。每周除了上课外,我其余的时间几乎都是在图书馆度过。

  ▲美国公共图书馆分布图

  ▲波士顿公共图书馆一角

  美国除了丰富的图书馆外,博物馆也随处可见,全国共有 35,144个(2014年的数据),其中历史博物馆占一半,艺术博物馆占4.5% 。到2016年,我国共有博物馆3060个,仅为美国博物馆数量的十分之一,而我们的人口是美国的4.4倍。

  ▲美国博物馆的学科构成

  Source: Museum Universe Data File, FY 2014 Q3, Institute of Museum and Library Services

  第三,老百姓有时间去闲暇。经济发展到一定水平后,老百姓对闲暇的时间需求会上升。美国人工作和生活分得很开。工作有关的事情全部都是通过工作邮箱沟通,下班后不处理工作的事情。我所在镇上老百姓的工作是时间一般是8:30-4:30,中午不休息,下班就回家。

  祝各位新年快乐,早日实现每天只工作3小时的梦想!

  ▲大雪天纽约自由广场的海鸥

  (印象最深刻的几个场景之一:自由广场喂海鸥和鸽子)

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